Дослідження INFOLine: ринок DIY показав рекордне зниження на 6%

  1. Основні тенденції розвитку ринку DIY Росії в 2017 році Найбільші оператори ринку DIY відзначили,...
  2. Ротація асортименту і заміщення на товари російського виробництва
  3. Нові цінові стратегії торговельних мереж DIY

Основні тенденції розвитку ринку DIY Росії в 2017 році

Найбільші оператори ринку DIY відзначили, що через зниження реальних доходів російські споживачі стали більш чутливими до цін: частіше порівнюють вартість товарів в online і offline-магазинах, роблять ремонт в житло частинами.

В результаті споживчий попит змістився з середнього і високого цінового сегментів в сторону недорогих брендованих товарів і СТМ, що призвело до перегляду асортиментної і цінової політики низкою торгових мереж. Це в свою чергу формує нові тренди на ринку DIY Росії і підсилює вже сформовані.

Омніканальность

Ринок DIY Росії розвивається під впливом факторів і тенденцій, характерних для економіки в цілому і сучасних форматів роздрібної торгівлі, так і під впливом галузевих, специфічних особливостей. У 2017 році продовжилося тренд вибудовування торговими мережами такої моделі бізнесу, яка має на увазі ефективну інтеграцію online і offline каналів взаємодії з покупцями.

За даними дослідження INFOLine, інтернет-продажу в сегментах DIY & Household і меблі в рублях виросли більш ніж на 27% і наблизилися до 108 млрд руб.

За даними INFOLine, на початок 2017 роки вже більше 200 універсальних мереж DIY Росії розвивають канал інтернет-продажів.

Динаміка інтернет-продажів в сегменті DIY (Hard і Soft DIY, Household, Garden, меблі) (роздріб і дрібний опт) в Росії в 2009-2016 рр.

Джерело: дані ІА INFOLine

Найбільш динамічно в 2016 році розвивали online-продажів найбільші DIY-рітейлери і продовжують розвивати в 2017р. Позиції лідера на ринку інтернет-торгівлі серед універсальних і спеціалізованих торгових мереж DIY зміцнила торговельна мережа СТД «Петрович» - за підсумками минулого року рітейлер вже збільшив інтернет-продажі більш ніж на 34%.

Читайте також:

«Російська арматура»: сантехніка як FMCG

Лідер рейтингу INFOLine DIY Retail Russia TOP торговельна мережа Leroy Merlin протягом минулого року розширила online-каталог до 38 тис. SKU, що повністю покриває асортимент гіпермаркетів, при цьому online-замовлення доступний більш ніж для 85% запропонованих в каталозі товарів.

SKU, що повністю покриває асортимент гіпермаркетів, при цьому online-замовлення доступний більш ніж для 85% запропонованих в каталозі товарів

Деякі найбільші мережі DIY в 2016 році відзначилися відкриттям власних інтернет магазинів. Однією з таких мереж стала «К-рауту», що відразу призвело до збільшення трафік сайту магазину в кілька разів. Також з 1 грудня 2016 року запрацював повноцінний інтернет-магазин одного з лідерів сегмента Household торгової мережі «Домовой».

Ротація асортименту і заміщення на товари російського виробництва

Як показують дані INFOLine, щорічно ротація асортименту у найбільших торгових мереж DIY становить від 20 до 30% і в 2017 році ця тенденція збереглася. Багато російські ритейлери не витримують конкуренцію з міжнародними гравцями і змушене заміщають частину асортименту товарами для дому.

Багато російські ритейлери не витримують конкуренцію з міжнародними гравцями і змушене заміщають частину асортименту товарами для дому

В рамках підготовки дослідження фахівці INFOLine провели аналіз асортиментної матриці 50 найбільших мереж DIY. Даний аналіз показав, що майже половина гравців розширили асортимент саме за рахунок товарів для дому і саду. Такі торгові мережі, як «Домовой» і «Твій Дім» поступово виводять асортимент DIY, нарощуючи кількість позицій Household.

Девальвація рубля, що сталася нещодавно, сформувала ще одну важливу тенденцію на ринку DIY Росії - торговельні мережі перейшли до збільшення частки товарів вітчизняного виробництва в своєму асортименті.

Так, до 2017 року асортимент торгової мережі «К-Раута» вже на 45% складався з російських товарів. А у мережі Leroy Merlin товарів російського виробництва вже більше 50%, і до 2021 року компанія планує збільшити цей показник до 80%.

Як відзначають фахівці INFOLine, таке прагнення до імпортозаміщення дозволить DIY рітейлерам оптимізувати свою цінову політику і знизити залежність від валютних коливань.

Нові цінові стратегії торговельних мереж DIY

На тлі зниження купівельної спроможності росіян одним з вирішальних факторів при виборі ряду категорій товарів стала їх ціна. Завдяки ротації асортименту торгові мережі DIY в 2017 році продовжують збільшувати частку товарів низького цінового сегмента, розвиваючи програми лояльності, значно активізуючи промоактивність і проводячи агресивні розпродажі. Крім того, з минулого року найбільші рітейлери DIY посилили цінову конкуренцію, що підкріплюється активними рекламними кампаніями.

Крім того, з минулого року найбільші рітейлери DIY посилили цінову конкуренцію, що підкріплюється активними рекламними кампаніями

Як відзначають фахівці INFOLine, така поведінка гравців ринку пов'язано значною мірою з тим, що в 2016-2017 роках спостерігається зниження попиту на товари середнього цінового сегмента.

Торгові мережі безперервно займаються пошуком постачальників в регіонах присутності для оптимізації витрат на логістику і підтримки низьких цін без втрати якості. При цьому DIY рітейлери продовжують активно розвивати власні торгові марки. Як показують дані дослідження, СТМ дозволяє рітейлерам підвищити маржинальність деяких категорій товарів і скорочує ризики з боку зовнішніх виробників.

Лідером з розвитку ВТМ є торговельна мережа Leroy Merlin, яка в російському асортименті має 16 власних торгових марок, під якими проводиться більше 5 тис. SKU.

Кількість SKU і частка ВТМ в виручці деяких найбільших мереж DIY на початок 2017 р

Джерело: дані компаній

На думку аналітиків INFOLine, рітейлери, розвиваючі напрямок власних торгових марок, мають більш гнучкі можливості для управління власною маржинальністю і ціновим позиціонуванням. Вони в меншому ступені залежать від імпорту і можуть самі визначати цикли виробництва і доставки, ціноутворення і набір маркетингових інструментів для просування СТМ.

Вони в меншому ступені залежать від імпорту і можуть самі визначати цикли виробництва і доставки, ціноутворення і набір маркетингових інструментів для просування СТМ

Таким чином, у 2017 році основні тенденції, що склалися на ринку DIY Росії, стосуються, в першу чергу, зміни стратегій торговельних мереж в сторону максимально ефективної побудови взаємини зі споживачами. Торговельним мережам для подальшого успішного розвитку доводиться враховувати не тільки сформовану економічну ситуацію, а й відповідати вимогам сучасного споживача на вибір способу здійснення покупок.

Матеріал підготовлений за даними дослідження INFOLine «Ринок DIY Росії. Підсумки 2016 року. Тенденції 2017 року. Прогноз до 2019 року ».

джерело: Retail.ru