Badanie INFOLIN: rynek DIY wykazał rekordowy spadek o 6%

  1. Główne trendy rozwoju rynku DIY w Rosji w 2017 roku Najwięksi operatorzy rynku DIY zauważyli, że...
  2. Rotacja asortymentu i wymiana na wyroby rosyjskie
  3. Nowe strategie cenowe sprzedawców DIY

Główne trendy rozwoju rynku DIY w Rosji w 2017 roku

Najwięksi operatorzy rynku DIY zauważyli, że ze względu na spadek realnych dochodów rosyjscy konsumenci stali się bardziej wrażliwi na ceny: często porównują koszty towarów w sklepach internetowych i offline oraz dokonują napraw części w częściach.

W rezultacie popyt konsumentów przesunął się ze średnich i wysokich segmentów cenowych do tanich produktów markowych i STM, co doprowadziło do zmiany polityki produktowej i cenowej przez wiele sieci detalicznych. To z kolei tworzy nowe trendy na rynku DIY w Rosji i wzmacnia już istniejące.

Omnianality

Rynek DIY w Rosji rozwija się pod wpływem czynników i trendów charakterystycznych dla gospodarki jako całości i nowoczesnych formatów detalicznych, a także pod wpływem cech charakterystycznych dla branży. W 2017 r. Kontynuowano trend budowania modelu biznesowego z sieciami handlowymi, co oznacza skuteczną integrację kanałów interakcji online i offline z klientami.

Według badania INFOLine sprzedaż online w segmencie DIY & Household oraz mebli w rublach wzrosła o ponad 27% i zbliżyła się do 108 miliardów rubli.

Według INFOLine, na początku 2017 r. Ponad 200 uniwersalnych sieci DIY w Rosji rozwija kanał sprzedaży online.

Dynamika sprzedaży internetowej w segmencie majsterkowiczów (twarde i miękkie majsterkowanie, gospodarstwa domowe, ogród, meble) (detaliczna i mała hurtownia) w Rosji w latach 2009-2016

Źródło: informacje INFOLIN

W 2016 r. Najwięksi sprzedawcy detaliczni majsterkowiczów rozwinęli sprzedaż online w najbardziej dynamiczny sposób i kontynuują rozwój w 2017 r. Stanowiska lidera na rynku e-commerce wśród uniwersalnych i specjalistycznych sieci sprzedaży detalicznej wzmocniły sieć detaliczną STD Petrovich - do końca ubiegłego roku detalista zwiększył już sprzedaż online o ponad 34%.

Zobacz także:

„Armatura rosyjska”: hydraulika jako FMCG

Leroy Merlin, INFOLine DIY Retail Russia, lider w rankingu TOP, w ciągu ostatniego roku rozszerzył katalog online do 38 000 SKU, co w pełni pokrywa asortyment hipermarketów, a zamówienia online dostępne są dla ponad 85% produktów oferowanych w katalogu.

Leroy Merlin, INFOLine DIY Retail Russia, lider w rankingu TOP, w ciągu ostatniego roku rozszerzył katalog online do 38 000 SKU, co w pełni pokrywa asortyment hipermarketów, a zamówienia online dostępne są dla ponad 85% produktów oferowanych w katalogu

Niektóre z największych sieci marketów budowlanych w 2016 roku otworzyły swoje własne sklepy internetowe. Jedną z tych sieci była „K-Raut”, która natychmiast doprowadziła do kilkukrotnego wzrostu ruchu na stronie sklepu. Również od 1 grudnia 2016 r. Zdobył pełnoprawny sklep internetowy jednego z liderów segmentu gospodarstw domowych sieci detalicznej Domovoy.

Rotacja asortymentu i wymiana na wyroby rosyjskie

Według danych INFOLIN, roczna rotacja asortymentu w największych sieciach sprzedaży detalicznej DIY wynosi od 20 do 30%, a trend ten utrzymał się w 2017 roku. Wielu rosyjskich sprzedawców detalicznych nie konkuruje z międzynarodowymi graczami i jest zmuszonych zastąpić część asortymentu artykułami gospodarstwa domowego.

Wielu rosyjskich sprzedawców detalicznych nie konkuruje z międzynarodowymi graczami i jest zmuszonych zastąpić część asortymentu artykułami gospodarstwa domowego

W ramach przygotowań do badania eksperci INFOLine przeanalizowali macierz asortymentową 50 największych sieci DIY. Analiza ta wykazała, że ​​prawie połowa graczy rozszerzyła asortyment produktów kosztem produktów domowych i ogrodowych. Sieci handlowe, takie jak Domovoy i Tvoy Dom, stopniowo rozszerzają asortyment DIY, zwiększając liczbę pozycji gospodarstw domowych.

Dewaluacja rubla, która miała miejsce niedawno, stworzyła kolejny ważny trend na rynku DIY w Rosji - sieci detaliczne zaczęły zwiększać udział towarów rosyjskich w swoim asortymencie.

Tak więc do 2017 r. Asortyment sieci detalicznej K-Rauta składał się już z 45% rosyjskich towarów. Sieć Leroy Merlin ma ponad 50% rosyjskich towarów, a do 2021 r. Firma planuje zwiększyć tę liczbę do 80%.

Według ekspertów INFOLine ta chęć zastąpienia importu pozwoli sprzedawcom majsterkowiczów zoptymalizować politykę cenową i zmniejszyć zależność od wahań kursów walut.

Nowe strategie cenowe sprzedawców DIY

Na tle spadku siły nabywczej Rosjan jednym z decydujących czynników przy wyborze wielu kategorii towarów była ich cena. Ze względu na rotację asortymentu, sieci sklepów DIY kontynuują zwiększanie udziału tanich produktów w 2017 r., Rozwijając programy lojalnościowe, znacząco aktywując promocje i prowadząc agresywną sprzedaż. Ponadto od zeszłego roku najwięksi sprzedawcy detaliczni majsterkowiczów zwiększyli konkurencję cenową, co wspierają aktywne kampanie reklamowe.

Ponadto od zeszłego roku najwięksi sprzedawcy detaliczni majsterkowiczów zwiększyli konkurencję cenową, co wspierają aktywne kampanie reklamowe

Zdaniem ekspertów INFOLINE, takie zachowanie graczy rynkowych wynika w dużej mierze z faktu, że w latach 2016–2017 następuje spadek popytu na towary w średnim segmencie cenowym.

Sieci handlowe nieustannie poszukują dostawców w regionach obecności, aby zoptymalizować koszty logistyki i utrzymać niskie ceny bez utraty jakości. Jednocześnie sprzedawcy detaliczni majsterkowiczów nadal aktywnie rozwijają własne marki. Według danych badawczych, STM pozwala detalistom zwiększyć marże niektórych kategorii towarów i zmniejsza ryzyko ze strony zewnętrznych producentów.

Liderem w rozwoju STM jest sieć detaliczna Leroy Merlin, która w rosyjskim asortymencie posiada 16 własnych znaków towarowych, pod których produkuje się ponad 5 tysięcy SKU.

Liczba SKU i udział marek własnych w przychodach niektórych największych sieci DIY na początku 2017 roku.

Źródło: dane firmy

Według analityków INFOLine detaliści rozwijający kierunek własnych marek mają większą elastyczność w zarządzaniu własnymi marżami i pozycjonowaniu cen. Są mniej zależni od importu i mogą sami określić cykle produkcji i dostaw, ceny oraz zestaw narzędzi marketingowych do promowania STM.

Są mniej zależni od importu i mogą sami określić cykle produkcji i dostaw, ceny oraz zestaw narzędzi marketingowych do promowania STM

Dlatego w 2017 r. Główne trendy panujące na rosyjskim rynku DIY dotyczą przede wszystkim zmiany strategii sieci detalicznych w kierunku najbardziej efektywnej budowy relacji z konsumentami. Sieci handlowe dla dalszego udanego rozwoju muszą uwzględniać nie tylko bieżącą sytuację gospodarczą, ale także spełniać wymagania współczesnego konsumenta w wyborze sposobu dokonywania zakupów.

Materiał został przygotowany zgodnie z badaniem INFOLine „Rynek DIY w Rosji. Wyniki 2016 roku. Trendy 2017. Prognoza do 2019 roku.

Źródło: Retail.ru