Podczas korzystania z materiałów
link do agencji
Wymagany jest „Expert RA Kazakhstan”.
Badanie zostało przygotowane przez agencję ratingową Expert RA Kazachstan i magazyn Expert Kazakhstan.
Pobierz studium
Pobierz tabele i wykresy
Tabela 1. Lista największych firm Kazachstanu działających na rynku usług doradczych, zgodnie z wynikami z 2013 roku
Tabela 2. Firmy - liderzy w przychodach z usług w zakresie planowania strategicznego i rozwoju organizacyjnego
Tabela 3. Firmy - liderzy w przychodach z usług doradztwa finansowego
Tabela 4. Firmy - liderzy przychodów z usług w zakresie doradztwa podatkowego
Tabela 5. Firmy - liderzy przychodów z usług w zakresie doradztwa prawnego
Tabela
Tabela 1. Lista największych firm Kazachstanu działających na rynku usług doradczych, zgodnie z wynikami z 2013 roku
Wyższy wzrost gospodarczy w 2013 r. Nie miał istotnego wpływu na rynek doradztwa. Głównymi klientami są przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw, tworząc niewielki udział w produkcie krajowym ( patrz tabela 1 ).
Pod koniec 2013 r. Wielkość sprzedaży spółek uczestniczących w rankingu Kazakhstan Consulting, przygotowanym przez agencję ratingową Expert RA Kazakhstan, wyniosła 2,4 mld KZT i wzrosła o znaczące 49%. Zgodnie z ogólną oceną uczestników badań największy popyt na konsultacje nadal pochodzi z sektora przedsiębiorstw. Jednak to małe i średnie przedsiębiorstwa są klientem „zakotwiczonym”, stabilnie zainteresowanym otrzymywaniem usług prawnych, podatkowych, finansowych i konsultingowych w zakresie IT (patrz wykres 1).
Według uczestników rankingu wyższy wzrost gospodarki Kazachstanu w 2013 r. (6% vs. 5% w 2012 r.) Miał wpływ na wyniki działalności, co znalazło odzwierciedlenie w dużych wolumenach sprzedaży. „Usługi doradcze znacznie wzrosły w ciągu ostatniego roku, a konsultacje stały się bardziej popularne w Kazachstanie”, powiedziała Asiya Burkutova, prawnik w MinTax. „Głównym klientem dzisiejszego konsultingu w Kazachstanie są firmy prywatne i nie oczekujemy zmian”.
Poproś o brutalny interes
W 2013 r. Największa suma całkowitych przychodów uczestników rankingu - 35% lub 834,1 mln tenge w wartościach bezwzględnych - została zabezpieczona przez sektor publiczny poprzez kilka dużych kontraktów (zob. Rys. 2).
Maksymalnym artykułem stanu „koszt” było doradztwo prawne, które kosztowało klientów 517,7 mln tenge. Jest to maksymalna kwota dochodu, jaką niegdyś zarobiła firma konsultingowa w 2013 roku.
Inne duże wydatki konsultingowe sektora publicznego związane są ze stopniem penetracji IT w Kazachstanie, która nie zmniejsza się, oraz doradztwem w zakresie zarządzania, które zebrały 126,3 mln tenge. Popularność doradztwa informatycznego tłumaczy się tym, że w ciągu ostatnich kilku lat coraz więcej firm, zarówno publicznych, jak i prywatnych, rozumie znaczenie organizowania skutecznej struktury zarządzania technologiami informatycznymi. Co roku firma wydaje coraz więcej środków na rozwój systemów informatycznych, biorąc pod uwagę obecne i przyszłe wyzwania biznesowe, na ocenę skuteczności korzystania z korporacyjnych systemów informatycznych.
Sektor publiczny wydał stosunkowo niewielkie kwoty na doradztwo w zakresie zarządzania finansami (usługi księgowe, outsourcing funkcji księgowych, planowanie kosztów i kontrola ryzyka, opracowywanie planów biznesowych itp.) - 17 milionów tenge i doradztwo podatkowe - 3,1 miliona tenge.
Na liście usług konsultingowych opłacanych przez sektor publiczny istnieje usługa, która nie jest tak powszechna, niestety na rynku lokalnym, jak doradztwo w organizacji produkcji towarów i usług. Dotyczy to zestawu zagadnień związanych z rozwojem i wdrażaniem technologii, doradztwem w zakresie zarządzania produkcją, organizacją logistyki i kontroli jakości, a także tworzeniem badań i rozwoju. Na te potrzeby wydano 12,2 miliarda tenge. Inicjatywy rządowe mające na celu zreformowanie struktury gospodarki z uprzedzeniami w nowoczesnych innowacyjnych branżach stały się ważną przesłanką otrzymania takich porad.
Drugim co do wielkości odbiorcą usług doradczych jest kompleks metalurgiczny. Stanowiło to prawie 15% zamówień o wartości 350,4 mln KZT. Zakres zainteresowań konsultacyjnych sektora metalurgicznego jest następujący. Największy budżet na doradztwo podatkowe wynosi 137,8 mln tenge, a doradztwo w zakresie IT i zarządzania wynosi 67,4 mln tenge.
Na trzecim miejscu wśród konsumentów usług doradczych - sektor naftowy i naftowo-gazowy. Jego udział w całkowitych przychodach firm konsultingowych biorących udział w rankingu wynosi 12,5%, czyli 294,8 mln tenge w kategoriach pieniężnych. W 2013 r. Firmy naftowe były najbardziej zainteresowane doradztwem finansowym, wydały połowę środków przeznaczonych na doradztwo w tym zakresie - 125,2 mln tenge. Przemysł naftowy zapłacił 105,2 mln KZT za doradztwo w zakresie planowania strategicznego i rozwoju organizacyjnego. Należy zauważyć, że popyt na tego typu konsultacje z firm z Kazachstanu jest dość rzadki i wynika z tego, że właściciele firm i kierownictwo wolą polegać na własnej sile i kompetencjach w planowaniu strategicznym. W tym przypadku branża naftowa jest szczęśliwym wyjątkiem dla konsultantów. Wiele kazachskich firm naftowych dąży do opracowania strategii korporacyjnej opartej na zintegrowanym podejściu do rozwiązywania problemów produkcyjnych w rozwoju pól. Specyficzny charakter planowania strategicznego w spółkach naftowych polega na tym, że otoczenie zewnętrzne jest raczej niewygodne: na rynku jest wielu graczy, istnieje ryzyko zmian w ustawodawstwie podatkowym i ustawodawstwie dotyczącym użytkowania gruntów nie na korzyść przedsiębiorstw górniczych, nie wspominając o ryzyku walutowym i cenowym.
Ponadto specyfika działalności związanej z ropą naftową wymaga zwiększenia produkcji, rozbudowy kanałów dystrybucji i stosowania elastycznych cen, ponieważ walka między przedsiębiorstwami również rozszerza się o surowce. Na tych stanowiskach zawsze poszukiwana jest zewnętrzna kwalifikowana wiedza specjalistyczna z zakresu zagadnień przemysłowych i finansowych, mająca na celu zwiększenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa wydobywczego.
Czwórkę z „sprawdzeniem” ponad 100 milionów tenge zamyka przemysł elektroenergetyczny. Odpowiada za 5%, czyli 134,9 mln tenge, całkowitych przychodów rynku konsultingowego. Znaczące jest, że w 2013 r. Sektor energetyczny wykazał maksymalne zainteresowanie doradztwem informatycznym, dając prawie cały budżet na te usługi: 124,8 mln tenge. Wynika to z faktu, że nowoczesne firmy produkujące, przesyłające i marketingowe są trudne do wyobrażenia bez technologii informacyjnych, które automatyzują pracę w wielu częściach procesu produkcyjnego, zapewniają kontrolę i ciągłość cyklu produkcyjnego. Bardziej prawdopodobne jest, że konsultanci IT będą poszukiwani przez inżynierów energetycznych w nadchodzącym roku.
Analiza działalności firm konsultingowych w 2013 r. Po raz kolejny pokazała stabilność popytu na niektóre rodzaje konsultacji biznesowych. W strukturze przychodów firm konsultingowych 23%, czyli 549,4 mln tenge, stanowiło doradztwo prawne, 20% - doradztwo podatkowe; 19% na doradztwo finansowe; 14% - na doradztwo IT. Następnie następuje planowanie strategiczne i organizacja produkcji i usług.
Liderzy rynku
Pod koniec 2013 r. BAKER TILLY ELTAL KAZAKHSTAN został liderem rankingu Kazakhstan Consulting o wolumenie sprzedaży 523,6 mln KZT. Roczny wzrost przychodów wyniósł 46,5%. Firma jest najbardziej aktywna w doradztwie IT (64% przychodów), jest również reprezentowana w doradztwie podatkowym i finansowym.
Firma wykazała stabilne wyniki w 2013 r., Zajmując wiodącą pozycję w doradztwie podatkowym, prawnym i informatycznym.
Drugą pozycją na liście ogólnej jest Bolashak Consulting Group, której roczne przychody wyniosły 517,7 mln tenge, co stanowi wzrost o 419,3% w porównaniu z 2012 r. Działalność grupy doradczej polega na przeprowadzaniu badań naukowych i praktycznych, konsultacji w sprawach prawa międzynarodowego i krajowego. Maksymalna kwota przychodu, co jest zrozumiałe, spadła na doradztwo prawne.
Trzecie miejsce pod względem przychodów z firmy „MinTaks”. Firma pozyskała od klientów 325,3 mln tenge, przy wzroście wolumenu środków w porównaniu z 2012 r. O 51,2%. Dziedziną działalności „MinTax” jest opodatkowanie, księgowość, audyt i orzecznictwo. Firma z powodzeniem spędziła 2013 rok, stając się pierwszym wśród uczestników rankingu pod względem usług w zakresie doradztwa podatkowego i drugim pod względem przychodów w zakresie doradztwa prawnego.
Niezależny partner grupy MinTax, Yerlan Galiyev, zauważa, że motorem wzrostu doradztwa w 2013 r. Był kompleks metalurgiczny, ropa naftowa i gaz, a także przemysł spożywczy. Teraz firma stoi przed wyzwaniem rozwoju istniejących rodzajów usług i zapewnienia nowych zgodnie z potrzebami rynku. Firma uważa, że głównym wyzwaniem dla firm konsultingowych jest konieczność ciągłego doskonalenia systemu kontroli jakości w zakresie świadczenia usług i zarządzania.
„W 2014 r. Nie będzie istotnych zmian na rynku. Oczekujemy, że nasza działalność będzie się stale rozwijać na tle ogólnie stosunkowo stabilnego i korzystnego środowiska gospodarczego ”, podsumował Yerlan Galiyev .
Na czwartym miejscu - firma „Intel Technologies” o rocznych przychodach 267,3 mln tenge. Firma oferuje usługi w zakresie wdrażania nowoczesnych systemów zarządzania i jest jednym z wiodących dostawców doradztwa i automatyzacji w zakresie zarządzania strategicznego, procesowego i finansowego. W 2013 r. Wzrost przychodów wyniósł 4,9%. Firma jest liderem rankingu w dziedzinie planowania strategicznego i rozwoju organizacyjnego oraz w dziedzinie doradztwa finansowego.
Pięciu największych największych firm konsultingowych w rankingu Kazakhstan Consulting zostało zamkniętych przez Grant Thornton ze sprzedażą 164,8 mln tenge. W 2013 r. Przychody spółki wzrosły o 18,6%. W Grant Thornton - zróżnicowanej firmie konsultingowej, firma oferuje usługi w zakresie audytu, księgowości, doradztwa podatkowego, finansów korporacyjnych, wyceny, obsługi transakcji i zarządzania ryzykiem ( patrz tabele 2 - 5 ).
Czekam na perspektywy
Wyniki 2013 roku były bardzo pozytywne dla konsultantów z Kazachstanu. W spółce kapitałowej Consulting Capital NS (usługi dla osób prawnych i przedsiębiorców indywidualnych: outsourcing, utrzymanie, przywrócenie, utrzymanie księgowości i rachunkowości podatkowej) odnotowano wzrost zapotrzebowania na doradztwo od nowych klientów, ponieważ coraz więcej klientów rozumie znaczenie usług doradczych. W 2013 r. W Consulting Capital NS głównymi odbiorcami usług były firmy budowlane i handlowe. „Oczekujemy wzrostu zakresu naszych działań i rozwoju nowych rodzajów usług konsultingowych. Co więcej, usługi w dziedzinie rachunkowości i podatków są zawsze poszukiwane ”, mówi dyrektor firmy Svetlana Lyashinskaya .
W spółce Active Account (świadczy usługi osobom prawnym i indywidualnym przedsiębiorcom w zakresie księgowości i doradztwa finansowego, głównymi klientami są handel i usługi) nie dostrzegła wyraźnego ożywienia kazachskiej gospodarki w projekcji dotyczącej jej działalności. „Główne zapotrzebowanie na nasze usługi przejawia się w małych i średnich przedsiębiorstwach. Ale ponieważ ten segment rynku zaczął otrzymywać aktywną pomoc od państwa, oczekujemy bezpośredniego pozytywnego wpływu - mówi Farhad Kizatov, dyrektor generalny TOO Active Account. - Głównym czynnikiem powodującym brak popytu na usługi księgowe jest niedorozwój rynku, brak zainteresowania przedsiębiorstw otwartością, półlegalny format księgowania, obecność stereotypów myślenia wśród właścicieli MŚP w sprawach podejścia biznesowego. Ważnym aspektem jest także nieufność właścicieli do organizacji outsourcingowych z powodu braku prawnej ochrony biznesu. Nie jest tajemnicą, że nie mamy ram regulacyjnych, które bezpośrednio regulują relację outsourcingu. ”
Active Account uważa, że w outsourcingu księgowości i rachunkowości podatkowej, prywatny biznes pozostaje motorem popytu. „Struktury państwowe z różnych powodów (regulacja w zakresie organizacji księgowości, wymogów dotyczących zamówień publicznych itp.) Nie wykazują zainteresowania naszymi usługami. Oczekujemy dużych inicjatyw od prywatnego biznesu. Jest to spowodowane potrzebami właścicieli w zakresie przenoszenia funkcji księgowych i sprawozdawczych do outsourcera ze względu na ograniczone kompetencje osobiste w tym zakresie i konieczność skoncentrowania się na rozwoju biznesu ”, mówi Farhad Kizatov .
Spółka jest przekonana, że w 2014 r. Nastąpi ożywienie otoczenia biznesu, co pozytywnie wpłynie na wzrost popytu na usługi doradcze w zakresie outsourcingu rachunkowości i rachunkowości podatkowej. Oczekiwanie to opiera się na środkach podjętych przez rząd w celu intensywnego rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, w tym zapowiedzianych moratorium na inspekcje MŚP przez organy państwowe.
Ważne jest, aby nie pozostawać poza rozwojem technologii informatycznych: konieczne jest promowanie biznesu „zgodnie z czasem”, opanowanie nowych możliwości IT, technologii chmurowych, systemów komunikacyjnych itp. Również dla konsultantów ważne są inicjatywy rządowe na rzecz rozwoju MŚP. Aby zachować konkurencyjność, konieczne jest zapewnienie szybkiej reakcji na wnioski MŚP i badanie ich bezpośrednich potrzeb.
„Aby zwiększyć przewagę konkurencyjną, koncentrujemy się na maksymalizacji wykorzystania nowej wiedzy i technologii, rozwijaniu i ulepszaniu metodologii oraz rozwoju personelu” - zauważa Kizatov . - Uważamy za istotne rozszerzenie współpracy z wyspecjalizowanymi firmami w zakresie rozwoju sprzedaży, promocji stron internetowych, usług IT. Ponadto planujemy stopniowe wdrażanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firmy. ”
Podsumowując komentarze i opinie uczestników rankingu, podsumowujemy kilka ważnych punktów. Po pierwsze, pomimo faktu, że głównym konsumentem usług doradczych jest sektor korporacyjny, otoczenie biznesowe, w którym rząd ma najbardziej bezpośredni wpływ, ma ogromny wpływ na jego priorytety i preferencje. Terminowe inicjatywy państwa na rzecz rozwoju średnich i małych przedsiębiorstw mogą stać się katalizatorem popytu MŚP nie tylko na tradycyjne doradztwo podatkowe i finansowe, ale także na inne rodzaje usług doradczych.
Po drugie, rynek usług konsultingowych, jako sfera usług intelektualnych, jest bardzo wrażliwy na zmiany w środowisku biznesowym Kazachstanu, a zatem może być uważany za wskaźnik kondycji gospodarczej firm Kazachstanu. Zapotrzebowanie na konsultacje pozostaje przeciętne. W przeważającej części biznes w Kazachstanie nie jest skłonny do poprawy jakości zarządzania procesami biznesowymi, wykorzystując kompetencje wyspecjalizowanych firm, aby wykazać przejrzystość i otwartość sprawozdawczości finansowej.
Po trzecie: działalność konsultingowa wiąże się z wzajemnym wpływem klienta i konsultanta. Brak chęci interakcji z konsultantem dla większości podmiotów gospodarczych w Kazachstanie negatywnie wpływa na rynek doradczy, który nie otrzymuje zachęty do własnego rozwoju. Niemniej jednak doświadczenie wielu firm konsultingowych pokazuje, że konsultacje w Kazachstanie są ulepszane i stara się zmienić nastawienie firmy na jej korzyść.